Vos garanties

Le Conseil en Gestion de Patrimoine est aujourd’hui une profession réglementée, régie par des principes déontologiques et des obligations légales. 

GK FINANCE & PATRIMOINE possède tous les agréments professionnels :

CNCGP

GK Finance & Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, qui veille au respect des obligations réglementaires et déontologiques de la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Orias

Immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n°07003009 en qualité de :

  • Conseiller en Investissements Financiers,
  • Courtier en Assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance,
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement positionné en catégorie de mandataire non exclusif.
CCI

Titulaire de la Carte Professionnelle de Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce n°CPI 6802 2017 000 022 214

Délivrée par la CCI Alsace Eurométropole – ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

MMA - assurance

Détenteur d’une Assurance en Responsabilité Civile Professionnelle avec Garantie Financière

Couvrant l’ensemble de ses activités : police n°112 786 342 de la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, sise 14 boulevard Marie & Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9.

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

GK FINANCE & PATRIMOINE s’inscrit dans une démarche QUALITE au service des intérêts de ses clients :

  • Respect des réglementations en vigueur,
  • Réactualisation des connaissances et des compétences,
  • Engagement déontologique et éthique,
  • Affirmation de notre valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle,
  • Existence d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession,
  • Respect du code de déontologie de la Chambre, tous les conseillers étant signataires de la Charte de déontologie.