Qui sommes-nous ?
GK FINANCE & PATRIMOINE, un cabinet conseil porté par des valeurs.
Indépendance
Structure indépendante pour un conseil adapté et véritablement objectif.
100% du capital de la Société est détenu par ses fondateurs. La société n’est filiale d’aucun groupe bancaire, financier, compagnie d’assurance ou autre.
Confiance
Une sélection de solutions et des partenaires reconnus.
La société veille à la qualité de son recrutement : 100% des conseillers disposent d’une expérience reconnue dans le conseil patrimonial et/ou d’un diplôme de 3ème cycle universitaire.
Proximité
Un suivi client effectif à long terme pour construire une stratégie et l’adapter dans le temps.
La politique commerciale de la société est axée sur la bonne connaissance de ses clients et la pertinence de ses conseils dans la durée.
Philippe KOCH
Co-fondateur et Gérant du Cabinet
Conseil en investissement financier certifié par l’Autorité des Marchés Financiers
DES gestion de patrimoine, Université d’Auvergne
Thiébault NIGRO
Conseil en investissement financier certifié par l’Autorité des Marchés Financiers
Formation Expert en Conseil Patrimonial, AUREP
Isabelle KOCH
Conseil en investissement financier certifié par l’Autorité des Marchés Financiers
Diplômée en MSc in Management, EMLYON Business School
Diplômée Experte en Conseil Patrimonial, AUREP
Financement durable, Institut de Formation Professionnel Juriscampus
Mathieu HENTZEL
Conseil en investissement financier certifié par l’Autorité des Marchés Financiers
Financement durable, Institut de Formation Professionnel Juriscampus
Brice LALOY
Conseil en investissement financier certifié par l’Autorité des Marchés Financiers
Diplômé Ingénieur en gestion du patrimoine, Université Henri Poincaré Nancy IDiplômé Capital Markets and Financial Instruments, IMCA et IFBL
Financement durable, Institut de Formation Professionnel Juriscampus
Sandra WETZLER
Responsable Back Office
Nos atouts
Avec GK FINANCE & PATRIMOINE, bénéficiez :
- d’un interlocuteur unique pour toutes les problématiques liées à vos actifs patrimoniaux,
- d’un conseiller stable et facilement joignable (pas de plateforme téléphonique),
- de suivis réguliers pouvant s’effectuer à domicile,
- d’un accès large aux plus réputées sociétés de gestion, banques et assurances, vous permettant d’additionner leurs compétences,
- de situations de comptes consolidées reprenant l’ensemble de vos avoirs auprès des établissements financiers sélectionnés,
- des derniers outils informatiques pour la gestion de votre épargne : sécurisation automatique des plus-values, limitation relative du risque, investissements programmés, dynamisation des plus-values, arbitrages automatisés…,
- d’une totale confidentialité.
Nos honoraires
Notre mode de rémunération est transparent et de 2 natures différentes :
Honoraires de conseil et d’assistance
ou
Commissions d’intermédiation liées aux produits souscrits sur nos conseils
- La prestation de conseil ou d’ingénierie financière fait l’objet d’une facturation d’honoraires selon lettre de mission spécifique, préalablement acceptée par le client. Ces honoraires de conseil ou d’ingénierie peuvent être offerts lorsqu’ils sont suivis d’investissements sélectionnés et conseillés par notre Société.
- Dans le cadre d’une prestation d’intermédiation, c’est-à-dire souscription de produits financiers, assurances, immobiliers ou autres, conseillés par notre Société, celle-ci sera rémunérée par son fournisseur comme tout courtier, sans surcoût spécifique pour l’investisseur.
- Dans le cadre de la souscription d’OPCVM, notre Société pourra percevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci.
Partenaires
